保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師

1、運(yùn)用財(cái)富規(guī)劃理念，洞悉并捕捉投資和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，以客戶(hù)需求為導(dǎo)向，研究財(cái)富管理策略。
2、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)全面、量身打造的投資及保險(xiǎn)規(guī)劃服務(wù)，包括保障、儲(chǔ)蓄、投資、子女教育、退休計(jì)劃等，為高端客戶(hù)提供資產(chǎn)配置及財(cái)富傳承方案
3、將客戶(hù)需求與本公司的金融產(chǎn)品進(jìn)行匹配，為客戶(hù)提供投資及保險(xiǎn)規(guī)劃方案專(zhuān)業(yè)建議，協(xié)助其完成申請(qǐng)流程
4、與客戶(hù)保持良好的溝通，做好維護(hù)與服務(wù)跟蹤，不斷提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，保證持續(xù)率
5、全方位達(dá)成客戶(hù)接洽、財(cái)富規(guī)劃和新業(yè)務(wù)指標(biāo)等各類(lèi)業(yè)績(jī)目標(biāo)
6、積極開(kāi)拓人際網(wǎng)絡(luò)，為團(tuán)隊(duì)提供業(yè)務(wù)引薦，維護(hù)積極向上的團(tuán)隊(duì)文化
7、確保個(gè)人與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求，且符合匯豐的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程

1、本科或以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、商業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)為佳（大專(zhuān)學(xué)歷的優(yōu)秀人才也歡迎申請(qǐng)）
2、具有國(guó)際金融理財(cái)師（cfp）或相關(guān)證書(shū)（afp，efp，cfa等）者優(yōu)先考慮
3、具有一線(xiàn)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，尤其從事保險(xiǎn)和財(cái)富管理行業(yè)者優(yōu)先考慮，無(wú)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者及應(yīng)屆生也歡迎申請(qǐng)
4、善于溝通，良好的人際交往能力及表達(dá)能力
5、積極進(jìn)取，有自律意識(shí)，能高效和獨(dú)立地工作
6、有事業(yè)心，具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維
7、具備較強(qiáng)的中文口頭及書(shū)面溝通能力