理財(cái)顧問

職位描述(Key Responsibilities)
1. 宣傳本公司的企業(yè)文化,宣傳保險(xiǎn)知識(shí);
2. 拜訪客戶,收集準(zhǔn)主顧名單,咨詢公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品;
3. 完成簽約(包括進(jìn)行初步核保,按時(shí)將客戶的投保申請(qǐng)遞交公司);
4. 遞送保單,為客戶提供售后服務(wù);
5. 認(rèn)真參加公司晨會(huì)、夕會(huì)、業(yè)務(wù)會(huì)報(bào)、培訓(xùn)等活動(dòng);
6. 擬訂年度計(jì)劃和每月工作計(jì)劃,每日填寫拜訪記錄,驚醒活動(dòng)量管理;
7. 完成公司的工作指標(biāo)考核和公司交辦的其他工作.

任職資格(Qualifications)
1. 年齡22-45周歲;
2. 專業(yè)系列人員要求大專(含)以上國家承認(rèn)學(xué)歷,理財(cái)主管要求本科(含)以上國家承認(rèn)學(xué)歷,能力、業(yè)績(jī)突出者可放寬條件;
3. 認(rèn)同壽險(xiǎn)業(yè)務(wù),為人正直,品德高尚,工作認(rèn)真,勤懇塌實(shí),吃苦耐勞,銳意進(jìn)取;
4. 取得AQE證書;
5. 通過公司基礎(chǔ)培訓(xùn)及考試.