崗位職責

【工作職責】
1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值客戶提供全方面金融理財服務；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務；
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。


【招聘要求】
1、隸屬高端理財部，為高凈值資產(chǎn)人士及***機構(gòu)提供財富管理建議和方案；
2、開發(fā)并維護客戶關系，為客戶提供全方位高品質(zhì)服務；
3、通過經(jīng)營客戶關系，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認可；

相關經(jīng)驗、技能要求

【崗位要求】
1、25歲以上，本科學歷以上，財經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先；（5年以上金融經(jīng)驗可放寬學歷）
2、有志于財富管理業(yè)，熟悉信托、證券、銀行、基金、保險等金融產(chǎn)品，具備金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，持有保險、證券、CFP等專業(yè)資格者優(yōu)先；
3、形象良好，有強烈的事業(yè)心和責任心、良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作；
4、有信托、PE、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品等高端財富管理領域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先；
本職位一經(jīng)錄用，公司將為您提供完善的薪酬福利：
1、實行每周5天，彈性工作時間
2、根據(jù)績效及服務年資，給予每年4次國內(nèi)、國外旅游度假獎勵
3、提供除底薪外長達一年的新人財務訓練津貼（2000元-5000元）
4、提供完善的醫(yī)療、養(yǎng)老、意外等高額保險補充
5、依法享有法定節(jié)假日及年假、婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、喪假等；
6、為新人提供系統(tǒng)、全面的入職培訓，并定期舉辦內(nèi)部教育訓練、外派受訓以及根據(jù)員工生涯發(fā)展規(guī)劃需求而制定的個性化培訓計劃；

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